瑞銀：重申翰森制藥“買入”評級 目標價升至20.8港元
快訊
2024年07月23日 13:34 27
admin
瑞銀發布研究報告稱，認為市場低估翰森制藥（03692）的高質量藥物管線，目標價由17.8港元升至20.8港元，重申“買入”評級兼行業首選。
該行表示，公司主要的中后期藥物生產線，得出未經調整的峰值銷售額為112億元人民幣，混合成功概率（PoS）為61.1%。在其他條件相同的情況下，目前的股價只考慮2.2%的混合成功概率。此外，該行認為翰森制藥有潛力透過授權交易釋放其管道的海外價值，為基本估值帶來進一步的上升空間。
除調整收入預測外，該行上調對其短期銷售及研發開支比率估算，降2024至2026年各年每股盈測分別9%、7%及9%。該行量化指標顯示自今年5月以來該股上行勢頭強勁，意味機構投資者凈淡倉呈收窄。
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