中銀國(guó)際:升中國(guó)石油股份目標(biāo)價(jià)至8.06港元 重申“買入”評(píng)級(jí)
中銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱,中國(guó)石油股份(00857)去年盈利同比增長(zhǎng)2%至1647億元人民幣,符合該行預(yù)測(cè)。在扣除149億元人民幣的稅前減值后,核心盈利好于預(yù)期,因?yàn)樘烊粴鉅I(yíng)銷和煉油業(yè)務(wù)的盈利超出該行預(yù)期。該行指,中石油去年派息率的提高對(duì)投資者來(lái)說(shuō)也是另一個(gè)好消息。鑒于過去三年的業(yè)績(jī)記錄,現(xiàn)在預(yù)計(jì)未來(lái)的派息比率至少為50%。將2025至2026年盈利預(yù)測(cè)上調(diào)11-12%,重申“買入”評(píng)級(jí),并將目標(biāo)價(jià)上調(diào)至8.06港元。該行預(yù)計(jì),在不再計(jì)提減值的情況下,去年公司的盈利將持平,天然氣營(yíng)銷和煉油業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)將彌補(bǔ)上游盈利的下降。
標(biāo)簽: 中銀國(guó)際 目標(biāo)價(jià) 港元
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