瑞銀：維持蒙牛乳業“買入”評級 目標價20.5港元
快訊
2025年02月19日 16:00 27
admin
瑞銀發布報告稱，維持蒙牛乳業（02319）“買入”評級，目標價20.5港元。該行稱蒙牛乳業近期股價調整已部分反映減值損失，其現價相當于今年預測市盈率11.5倍，估值非常吸引，在有效的成本控制及今年原奶價格可能好轉的情況下，蒙牛乳業利潤率將持續擴張。
據悉，蒙牛乳業發盈警，預期去年純利介于5000萬至2.5億元人民幣，相較于2023年的48億元人民幣大幅下跌，主要因期內貝拉米錄得38億至40億元人民幣的商譽減值。瑞銀表示，如剔除46億至49億元人民幣的一次性減值影響，去年經常性凈利潤將同比持平，且較該行及市場預期高出14%與12%，主要受毛利率擴張及節省成本推動。
相關文章
最新評論