大摩：予越秀地產“增持”評級 目標價上調至6.25港元
快訊
2024年12月05日 14:45 26
admin
摩根士丹利發布研究報告稱，予越秀地產（00123）“增持”評級，因為樓價持續下跌而下調2025年及2026年的毛利預測0.9個百分點。另調整今年至2026年的核心盈利預測，分別上調12.1%、下調3.3%及下調3.9%。連同公司最近買入土地，將目標價上調14%至6.25港元。
報告中稱，考慮到越秀地產公布放售一辦公室資產，錄得稅后收益876萬元人民幣（下同），將會在年內入帳，故調整其對公司今年至2026年的盈利預測。該行下調今年的合同銷售逾3%至1，112億元，即同比跌21%，以反映預售遜預期。
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