中金：下調(diào)中國銀河目標(biāo)價至9.6港元 維持“跑贏行業(yè)”評級
中金發(fā)表研報指，中國銀河首三季收入按年增長6%，撇除以大宗商品貿(mào)易為主的其他業(yè)務(wù)收入后，經(jīng)調(diào)整收入按年增長12%，凈利潤則按年增長5%。單計第三季，收入、經(jīng)調(diào)整收入及純利分別按年增長24%、53%及55%，勝過預(yù)期，主要由于投資收益率受到債券市場景氣而大幅提振。
該行又指，中國銀河經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)表現(xiàn)優(yōu)于市場，第三季經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入按年下跌10%，對比同期A股市場日均成交額下跌12%，相信是由于中國銀河經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶結(jié)構(gòu)主要為散戶，較能對沖相關(guān)風(fēng)險。考慮市場成交放大及投資收益率提升的預(yù)期，中金將中國銀河今明兩年盈利預(yù)測分別上調(diào)9%及4%，目標(biāo)價由下調(diào)31%至9.6港元，維持“跑贏行業(yè)”評級。
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