中銀國際：萬洲國際半年報(bào)大致好壞參半 目標(biāo)價(jià)降至6.2港元
中銀國際發(fā)表報(bào)告指，雖然萬洲國際上半年凈利潤按年大增81%至6.94億美元，而中期股息每股10港仙也創(chuàng)歷史新高，但認(rèn)為半年報(bào)大致好壞參半。壞的一面，中國業(yè)務(wù)較預(yù)期大為疲弱，第二季收入按年下降14%，延續(xù)弱勢，反映消費(fèi)者以及經(jīng)銷商均缺乏信心。不過，好的方面來看，美國上游業(yè)務(wù)不再拖累盈利，當(dāng)?shù)卣w業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)翻身。
中銀國際指，考慮到公司目前在推進(jìn)史密斯菲爾德業(yè)務(wù)在美國上市，認(rèn)為美國業(yè)績改善會是目前最關(guān)鍵的一點(diǎn)。考慮到史密斯菲爾德的上市可以釋放公司的價(jià)值，以及股息率也吸引，重申“買入”評級。目標(biāo)價(jià)降至6.2港元。
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