公募基金二季報收官：規模首破30萬億元 重倉四大行業均超2000億元
證券時報記者 郭潔 張智博
公募基金二季報披露完畢。據證券時報?數據寶統計，截至二季度末，公募基金資產凈值為30.71萬億元，首次突破30萬億元，較2023年末的27.27萬億元增長12.6%，較2020年末的20.05萬億元增長53.17%。
數量方面，公募基金達到12028只，較年初增加514只，再創歷史新高，基金份額增長至29.67萬億份。
2024年以來，股票型基金資產凈值增長10.11%，債券型基金資產凈值增長17.48%，QDII資產凈值增長18.5%，REITs資產凈值增長28.48%；相較之下，混合型基金資產凈值下降10.4%，FOF基金資產凈值下降10.33%。
公募基金前瞻性
布局電子行業
據數據寶統計，截至二季度末，共計2514只個股現身公募基金前十大重倉股名單。
分行業看，9個行業基金持倉市值在1000億元以上。其中，電子行業基金持倉市值更高，為3531.37億元；食品飲料、醫藥生物和電力設備行業持倉市值緊隨其后，均在2000億元以上；有色金屬、銀行、非銀金融、家用電器和汽車持倉市值在1000億元至2000億元區間。
與一季度末相比，共計12個行業的基金持倉市值環比增長。其中，電子、通信、公用事業、銀行公募基金持倉市值增長居前，均逾100億元。
電子行業基金持倉市值環比增長484.82億元，增量居首。上半年，電子行業指數累計下跌9.07%，整體表現并不突出，僅位于申萬一級行業中上游。公募基金在二季度對電子行業進行前瞻性布局。7月以來，電子行業指數累計上漲3.46%，表現躍居至同期行業指數首位。
知名基金經理劉元海表示，二季度觀察到海外科技巨頭在開發者大會中表明AI大模型有望在手機、PC機以及物聯網設備（AIOT）等端側落地，判斷AI硬件時代有望開啟，或將驅動全球電子半導體行業景氣復蘇強度超出市場預期。A股電子半導體或處在三重底：盈利底、估值底和位置底，電子半導體中長期投資機會或將來臨。因此，二季度基金加大與AI相關的電子半導體配置。
從行業持股明細來看，公募基金持有電子行業個股最多，高達285只；醫藥生物、機械設備、電力設備等行業均有超過200只個股出現在基金前十大重倉股名單。與一季度末相比，在基金前十大重倉股中，機械設備、基礎化工、醫藥生物行業的個股數量減少較多，分別減少58只、50只和44只。
五大龍頭新進
公募基金前二十大重倉股
對公募基金前十大重倉股進行統計，有45只個股基金持倉市值在100億元以上。貴州茅臺(600519)繼續穩坐公募基金頭號重倉股的寶座，共有1264只基金重倉，持倉市值為1185.05億元；寧德時代(300750)基金持倉市值高達1019.85億元緊隨其后，二季度有1467只基金重倉該股。
與一季度末相比，公募基金前二十大重倉股名單新進5股，分別為中國平安(601318)、比亞迪(002594)、中芯國際、中微公司(688012)和新易盛(300502)。中國移動、格力電器(000651)、伊利股份(600887)、滬電股份(002463)、中國海油退出前二十席位。
二季度，寧德時代、貴州茅臺(600519)、紫金礦業(601899)、立訊精密(002475)、美的集團(000333)均獲得超千只基金重倉。立訊精密二季度獲1146只基金重倉，基金數量較一季度末增加460只，持股數量較一季度末增加1.37億股。其中興全合潤、匯添富價值精選A二季度分別新進立訊精密2486.24萬股和1063.94萬股。
從持股變動看，公募基金對于26只個股持股數量增加1億股以上。交通銀行(601328)、晶科能源、渝農商行的基金持股數量分別增加6.08億股、5.17億股和3.1億股。相較之下，興業證券(601377)、中國石化(600028)、民生銀行(600016)、恒瑞醫藥(600276)、江蘇銀行(600919)、京東方A和長安汽車(000625)的基金持股數量明顯下降，均減少逾2億股。
259只權益類基金凈值
二季度逆勢增長超1億元
今年以來，受震蕩行情影響，主動權益類（靈活配置型、偏股混合型、平衡混合型、普通股票型）基金的管理規模有所下降，截至二季度末，基金資產凈值合計3.53萬億元，同比2023年二季度末的4.64萬億元下降24%。
不過仍有不少基金的資產凈值規模呈現大幅度增長。據數據寶統計，二季度，259只基金資產凈值環比增長1億元以上。其中，景順長城價值邊際C、華泰柏瑞鼎利C、景順長城價值邊際A排名前三，凈值規模分別環比增長26.22億元、24.84億元、22.77億元；鵬華弘康C、安信穩健增值C、大成優勢企業A等7只基金緊隨其后，凈值規模環比增長10億元以上。
一般說來，基金資產凈值增加是基金份額增加和單位凈值增加的共同結果。在凈值規模環比增長10億元以上基金中，二季度無論是基金份額或是單位凈值均實現環比增長。
景順長城價值邊際C、華泰柏瑞鼎利C、景順長城價值邊際A和鵬華弘康C的基金份額較一季度末均增加10億份以上；東吳移動互聯C、永贏股息優選C、嘉實港股優勢C的凈值較一季度末增長超過10%。
景順長城價值邊際A一季度權益投資占總資產比例為84.67%，二季度占比快速下降至36.25%。
88只主動權益類基金
凈利潤破1億元
從凈利潤角度來看，二季度，共計88只基金凈利潤破億元。前海開源公用事業居首，為8.11億元；東方紅啟恒三年持有B位于次席，凈利潤5.59億元；其后興全商業模式優選、中庚價值領航、睿遠均衡價值三年A等5只基金凈利潤規模均在4億元以上。
二季度，前海開源公用事業維持重倉中國電力、華能國際(600011)電力股份、華潤電力，3股二季度漲幅分別高達31.7%、25.6%和34.5%，為基金帶來巨大收益，最新持倉市值分別為11.71億元、11.58億元、11.49億元。
前海開源公用事業的基金經理崔宸龍，是2021年的冠軍基金經理。他在二季報中表示，能源革命作為這個時代巨大的發展方向，其整個產業鏈中具有較多長期投資機會；新能源運營商開始其商業模式的改善，中長期增長的確定性較高；低空經濟作為新質生產力的重要發展方向，預計未來會有巨大的成長空間。
在最新基金規模100億元以上的22只主動權益型基金中，多數基金二季度為虧損狀態，崔宸龍管理的前海開源公用事業是其中為數不多，實現高額凈利潤的“異類”。
據數據寶統計，二季度，多達13只百億規模基金凈利潤為負，昔日明星基金產品紛紛上榜。劉彥春管理的景順長城新興成長(260108)A、景順長城鼎益A分別虧損25.81億元、12.33億元；“醫藥女神”葛蘭旗下的中歐醫療健康A/C分別續虧13.67億元、14.65億元，兩只基金上半年合計虧損額高達96.96億元；易方達蕭楠、王元春管理的易方達消費行業和張坤管理的易方達藍籌精選分別虧損13.98億元、11.58億元。
易方達藍籌精選二季度賣出招商銀行(600036)，取而代之的是美國旅行箱包品牌新秀麗。這只港股一季度表現確實不錯，漲近15%。但二季度卻掉頭直下，累計跌幅超出20%。張坤表示，二季度股票倉位基本穩定，并對結構進行了調整，調整了消費和醫藥等行業的結構。基金仍然持有商業模式出色、行業格局清晰、競爭力強的優質公司。
葛蘭在二季報中表示，由于去年同期的行業基數較高，今年二季度部分細分子行業的增速表現也受到一定影響，疊加政策端和需求端變化，醫藥板塊間表現有所分化。其中，零售藥店、中藥等受部分地區藥店比價系統上線等影響，出現了較大幅度的調整。
知名基金經理看好A股市場
展望三季度，多位知名基金看好后市。劉彥春認為，短期看，三季度地方 *** 債有望加速發行，財政力度邊際擴大有望帶動經濟邊際修復。A股的估值水平處于低位，市場對未來盈利增長預期過于悲觀。相信政策制定者智慧，相信經濟總會重現繁榮，資本市場也會再次煥發蓬勃生機。
葛蘭認為，在嚴肅醫療領域，醫療合規化仍在各個層面持續推進，預計醫院端和企業端已經逐步適應了更加規范有序的新環境，醫院診療、企業經營活動都在持續地向好恢復。考慮到2023年下半年仍處于行業合規化的適應調整期，企業經營端基數較低，2024年下半年有望實現一定程度的回升。
張坤表示，考慮居民消費在經濟中的占比，由于經濟發展帶來老百姓(603883)生活水平越來越好進而帶來的投資機會，仍然是股票市場長期最有前景的富礦之一。當下市場由于悲觀的預期，把一些優質公司交易在了私有化都能算清楚賬的估值水平。此時此刻最重要的是耐心，優質企業的長期回報預期是很可觀的。
（本版專題數據由證券時報中心數據庫提供 周靖宇/制圖）
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