澳大利亞詹姆斯·哈迪公司將以88億美元的價格收購美國AZEK公司
澳大利亞纖維水泥制造商詹姆斯·哈迪工業公司（James Hardie）將以88億美元的價格收購美國AZEK公司。該公司表示，將以包括債務在內價值87.5億美元的現金和股票交易收購美國戶外建筑產品制造商AZEK公司，旨在通過向房主提供新產品來促進增長。AZEK股東每股將獲得26.45美元現金和1.034股詹姆斯·哈迪股票，每股總價值為56.88美元，較AZEK上周五收盤價溢價37.4%。哈迪和AZEK在一份聯合聲明中表示，AZEK董事會已建議接受該報價。AZEK生產木地板、涼棚和戶外生活產品。
詹姆斯·哈迪在澳大利亞上市的股票周一早盤下跌10.4%，而S&P/ASX200指數下跌0.2%，反映了股權稀釋的影響。詹姆斯·哈迪和AZEK的股東預計將分別擁有合并后公司約74%和26%的股份。
詹姆斯·哈迪首席執行官亞倫·厄特（Aaron Erter）表示：“鑒于推動協同效應的巨大機會以及詹姆斯·哈迪和AZEK在運營效率方面的共同紀律，我們預計將顯著提高合并后公司的盈利能力和現金流。”詹姆斯·哈迪表示，87.5億美元的價格包括AZEK價值3.86億美元的凈債務。
該公司表示，預計交易完成后將實現至少3.5億美元的額外收益。該公司補充稱，預計交易中將節省1.25億美元的成本。該公司在一份聲明中表示，合并后的公司股票將在紐約證券交易所上市，其澳大利亞存托憑證（CDI）上市將保持不變。
詹姆斯·哈迪成立于澳大利亞，但總部現位于愛爾蘭。其管理團隊位于芝加哥。該公司表示，打算通過債務融資為交易的現金部分提供資金，并已獲得完全承諾的過橋融資安排，但未透露任何進一步細節。該公司補充稱，詹姆斯·哈迪還計劃在交易完成后的12個月內執行至多5億美元的股票回購。
該公司表示，該交易預計將在2025日歷年下半年完成，具體取決于監管部門的批準。
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