新相微擬收購愛協生100%股權，并募集配套資金
重大重組！百億A股宣布，下周一復牌
來源：中國基金報
中國基金報記者?趙心怡
新相微收購愛協生交易方案出爐！
3月14日晚間，新相微披露收購深圳市愛協生科技股份有限公司（以下簡稱愛協生）100%股權交易預案。公司擬使用多種支付方式完成收購。公司股票將于下周一（3月17日）復牌。
對于此次交易，有接近公司的知情人士表示，公司看好國產顯示產業鏈的發展，有意在該領域做大做強。
采用三種方式支付對價
公告顯示，新相微擬通過發行股份、可轉換公司債券及支付現金方式，購買愛協生100%股權。
同時，公司擬發行股份募集配套資金，用于支付本次交易的現金對價、中介機構費用、交易稅費等費用、標的公司項目建設、補充上市公司和標的公司流動資金、償還債務等。
本次發行股份購買資產的發行價格為16元/股。發行可轉債初始轉股價格參照本次發行股份定價標準，即16元/股。募集配套資金發行股份的定價基準日為發行期首日。
新相微表示，此次交易預計構成重大資產重組、關聯交易，但不構成重組上市。根據相關規定，新相微將于3月17日開市起復牌。
協同效應受關注
新相微是國內首批將顯示驅動芯片國產化的芯片設計企業，產品主要涵蓋整合型TFT-LCD顯示驅動芯片、整合型AMOLED顯示驅動芯片、分離型顯示驅動芯片和顯示屏電源管理芯片等。
愛協生則是一家專注于人機交互領域的芯片設計和解決方案提供商，以顯觸交互、傳感、圖像處理等核心技術為支撐，圍繞各類移動智能終端、智能家居、智能物聯等應用場景為客戶提供芯片及解決方案。
對于為何收購愛協生，新相微給出了三個理由：首先，此次交易將增加公司產品品類及技術儲備，擴展下游領域應用場景。其次，收購完成后，新相微將提升芯片相關的系統解決方案能力，成為綜合性顯示芯片廠商。最后，此次收購能夠擴大新相微業務規模，降低綜合采購成本，增強盈利能力及市場競爭力。
數據顯示，愛協生2024年實現營業收入12.67億元。新相微表示，交易完成后，公司業務規模擴大，可提升與上游供應商的議價能力，獲取更低的單位采購成本。
在協同效應方面，新相微表示，公司與愛協生同為顯示芯片設計公司，屬于集成電路設計行業，雙方在多方面均有協同效應，本次交易在國產化替代的大趨勢下，有助于補鏈強鏈，提升關鍵技術水平。
上述知情人士表示，公司致力于布局細分賽道，不斷完善產品品類，向產業領軍企業看齊。
截至停牌前，新相微市值為105億元。
標的資產曾嘗試資本化
記者注意到，此次交易前，愛協生曾有兩次資本化嘗試。
2024年11月，英唐智控發布公告稱，正籌劃以發行股份及支付現金的方式購買愛協生控制權。然而，該交易未能成行。
對于終止原因，英唐智控表示，交易相關方未能最終就該次交易方案以及未來產品戰略發展目標達成共識。
更早些時候，愛協生還曾籌劃在A股上市。資料顯示，愛協生在2022年9月進行了上市輔導備案。最終，公司沒能獨立上市。
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