青民數科擬赴美IPO 中國 *** 要求補充說明提交備案申請前12個月內新增股東入股價格的合理性等
2月21日，中國證監會公布境外發行上市備案補充材料要求公示(2025年2月14日—2025年2月20日)。證監會要求青民數科(QMSK.US)補充說明發行人與青民技術在股東及股東持股比例方面存在不一致的原因，并說明相關安排可能引發的控制權穩定、相關主體違約等風險及應對措施；及提交備案申請前12個月內新增股東入股價格的合理性等。中國汽車保險售后服務提供商青民數科于1月28日向美國證交會提交了首次公開募股P0申請。這家總部位于中國青島的公司計劃以每股4美元至6美元的價格發行150萬股股票，籌資800萬美元。按照擬議區間的中點計算，青民數科的市值將達到8300萬美元。
請公司就以下事項補充說明，請律師核查并出具明確的法律意見:
一、關于股權結構及股權變動情況,請說明:
(1)股權架構搭建及返程并購涉及的外匯管理、外商投資、稅務管理等監管程序合規性的結論性意見;
(2)發行人與青民技術在股東及股東持股比例方面存在不一致的原因，并說明相關安排可能引發的控制權穩定、相關主體違約等風險及應對措施;
(3)提交備案申請前12個月內新增股東入股價格的合理性，新股東與發行人董事、監事、高級管理人員是否存在關聯關系，新股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在管理關系，是否存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有發行人股份的情況;
(4)青民技術第十次股權轉讓、青民數科第十次股權轉讓、青民上海第二次股權轉讓，上述股權轉讓的定價依據、價款實際支付情況、稅費繳納情況。
二、關于規范運作，請說明境內運營實體運營的APP、小程序、公眾號、網頁等產品情況，涉及的收集及儲存個人信息規模、個人信息收集使用情況，是否存在向境外傳輸數據或向第三方提供個人信息的情形，并說明上市前后信息數據保護的安排或措施。
公司為中國保險行業的企業客戶，主要是汽車保險第三方服務提供商和保險公司，提供全面的業務解決方案。自2013年中國境內運營實體成立以來，公司積累了豐富的汽車保險行業知識，專注于提供汽車保險售后市場服務，包括保險風險評估服務和增值服務，如車輛安全檢查、車輛維修服務等。此外，還根據具體情況提供其他基于場景的定制服務，如IT服務和促銷服務。憑借強大的技術能力，公司自主開發了“清民服務平臺”(QMSP)，方便與企業客戶系統對接，提升服務效率。同時，公司通過與外部供應商合作，建立了廣泛的服務網絡，覆蓋中國30個省級行政區的10651個服務地點。在截至2024年9月30日的六個月中，青民數科共為57家企業客戶提供服務。
招股書顯示，財務方面，在過去的2023財年、2024財年(財政年度結算日期為每年3月31日)和2025財年前六個月(截至2024年9月30日)(以下簡稱：報告期內)，青民數科的收入分別為1421.47萬元(單位：美元，下同)、3816.10萬元和 2581.40萬元，同比分別增長168.5%及85.6%;相應的凈利潤分別為7.55萬元、244.21萬元和 63.20萬元，同比增長313.5%及-19.1%。
分業務來看，汽車保險售后市場服務收入是主要收入來源。報告期內，該業務收入分別為851.6萬元、3463.8萬元及2308.0萬元，占總營收比例約為59.9%、90.8%及59.4%。可見汽車保險售后業務的大幅增長，帶動公司營收的提升。
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