午評:指數早盤高開高走 光伏、機器人板塊走強
專題:跨年行情基調仍在 A股重要特征需關注
12月24日消息,指數早盤高開高走,滬指半日漲0.68%。板塊方面,軌交設備板塊早盤強勢,通業科技20cm漲停,神州高鐵、威奧股份漲停;光伏設備板塊走強,艾能聚漲超10%領漲;人形機器人板塊活躍,臥龍電驅、盛通股份雙雙漲停;AI應用概念延續調整,中廣天擇、視覺中國、粵傳媒(維權)等跌停;培育鉆石板塊陷入回調,惠豐鉆石、四方達跌幅居前;種植股高開低走,神農種業領跌。總體來看,個股漲多跌少,上漲個股超2700只。
截至午間收盤,滬指報3374.18點,漲0.68%;深成指報10611.75點,漲0.71%;創指報2201.35點,漲0.61%。
盤面上,軌交設備、電機、PEEK材料板塊漲幅居前,培育鉆石、摘帽、數字水印板塊跌幅居前。
熱點板塊:
1、光伏
艾能聚、快可電子、歐晶科技、大全能源等多股上漲。
民生證券研報稱,2024年下半年以來,政策明確轉向,光伏行業有望通過限價限產、能耗控制政策加快供給出清節奏。需求端來看,海內外需求景氣度依然維持在較高水平,新興市場有望迎來起量。
2、飛行汽車
勝藍股份、臥龍電驅、寶勝股份(維權)、威貿電子等多股活躍。
消息面上,12月20日,上海低空經濟產業發展有限公司正式成立,注冊資本金高達9億。上海低空經濟產業發展有限公司共有6名股東,包括:上海機場(集團)有限公司、上海機場投資有限公司、上海東虹橋投資發展(集團)有限公司、上海城建(集團)有限公司、上海久事(集團)有限公司等。公司法定代表人為宋雪楓,根據公開信息顯示,宋雪楓曾經擔任上海機場集團副總裁、財務總監等職務。
消息面:
1、【浙江:義烏將有序探索數字人民幣在跨境貿易領域的試點】浙江省政府24日召開“義烏市深化國際貿易綜合改革”發布會。根據總體方案,義烏將在完善市場采購貿易方式、推進進口貿易創新發展、深化金融領域等方面進行新一輪改革。其中,深化金融領域改革方面,包括加強物流、通關等信息共享,優化面向中小微企業、個體工商戶等的數字普惠金融服務。探索構建符合中小商品貿易特點的本外幣賬戶體系,便利相關經營主體資金結算。在依法合規的前提下,有序探索數字人民幣在跨境貿易領域的試點。
2、【黑龍江省冰雪經濟研究中心蔣抒博:應引導企業利用AR/VR等技術推動冰雪裝備智能化】黑龍江省冰雪經濟研究中心副主任蔣抒博表示,建議龍頭企業要發揮引領作用,聯合高等院校、科研機構,共同開展冰雪裝備器材的基礎前沿研究、關鍵共性技術攻關以及先進制造工藝研究,特別是要提升造雪機、制冰機、壓雪機、索道纜車等核心裝備的研發制造能力。此外,依托我國在數字經濟領域的獨特優勢,還應積極引導行業企業充分利用AR/VR等新一代信息技術,優化升級冰雪運動模擬訓練平臺,開發智能滑雪、滑冰等線上產品和服務,推動冰雪裝備智能化發展。
3、【多地密集披露明年一季度發債計劃 總規模已超3000億元】據統計,截至12月23日下午5點,四川、福建、河北、貴州、云南、海南、甘肅、寧波八個地方在中國債券信息網上公開了明年一季度地方政府債券發行計劃,發債總規模超3000億元。其中四川、海南計劃在明年1月下旬發行新增債券。中央財經大學教授溫來成告訴記者,這意味著2025年部分新增債務額度已經提前下達至各省市,預計這一額度可能在2.7萬億元左右。后續還將有其他省市密集披露一季度發債計劃,預計明年一季度發債進度會快于今年同期,這對拉動有效投資、帶動明年一季度經濟穩定增長有積極意義。
4、【工信部進一步加強新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業管理】工業和信息化部發布《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業規范條件(2024年本)》。其中提到,積極開展針對正負極材料、隔膜、電解液等再生利用技術、設備、工藝的研發和應用,努力提高廢舊動力電池再生利用水平,通過冶煉或材料修復等方式保障主要有價金屬得到有效提取回收。其中,破碎分離后的電極粉料回收率不低于98%,雜質鋁含量低于1.5%,雜質銅含量低于1.5%;冶煉過程鋰回收率應不低于90%,鎳、鈷、錳回收率不低于98%,碳酸鋰生產單位產品綜合能耗低于2200千克標準煤/噸;采用材料修復工藝的,回收利用的材料質量之和占原動力電池所含目標材料質量之和的比重應不低于99%。工藝廢水循環利用率應達90%以上。
機構觀點:
華泰證券研報表示,2024年初至12月20日,計算機(中信)指數上漲19.76%。回顧2024年計算機行業整體走勢,前后呈現“冰火”兩重天的態勢。展望2025年,我們看好計算機行業三條投資主線:一、AI應用:隨著大模型能力的不斷迭代,2025年AI應用將加速商業化變現,重點關注Agent/數據中臺/AI搜索/多模態等AI應用;二、信創:2027年是信創完成替換的重要里程碑,未來三年有望迎來替換高峰,產業將進入業績兌現期。三、內需&出海:看好2025年宏觀經濟企穩及積極財政政策落地帶動的計算機公司業績修復機會,重點關注醫療IT、財稅IT,以及受益于內需恢復&出海需求的工業軟件板塊。
國金證券研報表示,“春季躁動”的核心驅動從來都是基本面與流動性,大概率不受“情緒面”主導。當前“躁動行情”5條規律仍均滿足,維持看好“春季躁動”觀點不變。2025年1月在增量流動性預期下或將進入“加速階段”。
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