建銀國際：維持萬洲國際“跑贏大市”評級 目標(biāo)價降至7.2港元
建銀國際發(fā)布研究報告稱，維持萬洲國際（00288）“跑贏大市”評級，下調(diào)其今明兩年的盈利預(yù)測分別5%及3%，目標(biāo)價由7.5港元降至7.2港元。萬洲美國的上游減產(chǎn)符合預(yù)期，有關(guān)Smithfield的建議分拆更加清晰，目標(biāo)在未來數(shù)年增加每股股息。
該行表示，將公司美國第四季的經(jīng)營利潤率預(yù)測從7.9%上調(diào)至8.1%。另外。中國需求疲軟對豬肉市場帶來壓力。10月至11月的生豬價格較第三季下降7.7%，差過預(yù)期，預(yù)計到2025年第三季將會下降。生豬價格下跌將侵蝕豬肉部門的經(jīng)營利潤率。該行將2024年第四季中國內(nèi)地的豬肉業(yè)務(wù)經(jīng)營利潤率預(yù)測從10.3%下調(diào)至9%。
相關(guān)文章
- 詳細(xì)閱讀
-
中金：維持微創(chuàng)醫(yī)療“跑贏行業(yè)”評級 升目標(biāo)價至17港元詳細(xì)閱讀
中金發(fā)布研報稱，維持微創(chuàng)醫(yī)療（00853）2025/26年盈利預(yù)測不變。該行維持跑贏行業(yè)評級不變。基于對公司股東結(jié)構(gòu)改善、后續(xù)國內(nèi)新品上市和出海...
2025-07-31 5 目標(biāo)價 微創(chuàng) 中金
- 詳細(xì)閱讀
- 詳細(xì)閱讀
- 詳細(xì)閱讀
-
中金：維持農(nóng)夫山泉“跑贏行業(yè)”評級 升目標(biāo)價至54港元詳細(xì)閱讀
中金發(fā)布研報稱，考慮農(nóng)夫山泉（09633）動銷勢頭強勁，上調(diào)25/26年盈利預(yù)測5%/7%至147/168億元，當(dāng)前對應(yīng)32/28倍25/26年...
2025-07-25 6 中金 目標(biāo)價 農(nóng)夫山泉
最新評論