AI生意的理想與現(xiàn)實：to B還是to C？
來源：中國經(jīng)營報
本報記者 秦梟 北京報道
AI正在成為全球最“燒錢”的一門生意。根據(jù)摩根士丹利的測算，僅亞馬遜、谷歌、Meta和微軟四家公司明年的資本支出合計將達到3000億美元左右，其中大部分將用于AI領(lǐng)域，這還不包括國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭和一些新興的創(chuàng)業(yè)獨角獸。然而，AI能為這些企業(yè)帶來多少實質(zhì)性的回報，卻是一個懸而未決的問題。相較于此前對AI的過度憧憬，許多企業(yè)開始意識到，之前預(yù)期的巨大商機并未如期而至。
多位業(yè)內(nèi)人士在接受《中國經(jīng)營報》記者采訪時表示，當(dāng)前的AI生態(tài)鏈表現(xiàn)出嚴重的“失衡”，正在走向“不可持續(xù)性”。雖然目前企業(yè)都歷經(jīng)了“百模大戰(zhàn)”的洗禮，但不能保證已經(jīng)跨過了“生死線”，現(xiàn)在亟須迅速發(fā)掘AI大模型的實際應(yīng)用場景和商業(yè)化的途徑，來回饋過去兩年的大量投資和高估值。
生態(tài)鏈“失衡”
谷歌、微軟以及亞馬遜的最新財報顯示，上個季度它們在不動產(chǎn)和設(shè)備上的支出，達到了506億美元，同比增長66%。這些投資在美國各地催生了大量的新數(shù)據(jù)中心，專門針對Al優(yōu)化，配備先進芯片以支持AI應(yīng)用的開發(fā)與運行。谷歌2025年預(yù)計在多個園區(qū)進行吉瓦級訓(xùn)練，2026年形成吉瓦級AI訓(xùn)練集群。微軟則將鳳凰城最大AI訓(xùn)練基地計劃擴展至10座建筑，自建24個數(shù)據(jù)中心。
相較于巨額的投資，AI帶來的收益卻寥寥無幾，就連被譽為“四小龍”的頭部AI初創(chuàng)公司Anthropic、Stability AI、Inflection AI、OpenAI也在苦苦掙扎。
估值達到15億美元的Inflection AI公司目前幾乎未產(chǎn)生收入，已經(jīng)終止了其初始業(yè)務(wù)線；Stability AI公司實施了裁員措施；同時，Anthropic公司正面臨每年高達18億美元的財務(wù)赤字，正急切尋求解決方案。
The Information的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，OpenAI的現(xiàn)金消耗已高達3.4億美元，現(xiàn)金僅剩10億美元，公司預(yù)計在2023年至2028年期間，總虧損將高達440億美元。而其中相當(dāng)一部分支出，預(yù)計有60%—80%將用于人工智能模型的訓(xùn)練和運營。
不過，與一眾科技公司陷入“燒錢”而不賺錢形成對比，英偉達的芯片供不應(yīng)求，其業(yè)績更是爆表。2025財年第二季度（截至2024年7月28日），英偉達營收300億美元，再創(chuàng)歷史新高，較去年同期增長122%，營收以成倍的速度增長。
在國內(nèi)AI“六小虎”之一的零一萬物的創(chuàng)始人兼CEO李開復(fù)看來，AI目前形成的這種模式是“不健康的”。他直言：“今天我們看到真正最賺錢的公司，是以英偉達為主的GPU公司。這種‘倒金字塔’現(xiàn)象是技術(shù)行業(yè)前所未有的。過去PC和移動互聯(lián)網(wǎng)為什么能產(chǎn)生這么大的價值，是因為最終最賺錢的不是芯片商，也不是平臺提供商，而是to B和to C的應(yīng)用。而如今AI時代，除了英偉達賺得盆滿缽滿外，其他AI領(lǐng)域的玩家，包括應(yīng)用開發(fā)者和企業(yè)，都掙扎在微薄的利潤邊緣，整個AI生態(tài)鏈表現(xiàn)出嚴重的‘失衡’。”
某算力服務(wù)提供商的一位高管表示：“我們需要關(guān)注的事項，過往的智算中心建設(shè)發(fā)展迅猛，包含很多歷史因素在內(nèi)。但無論是政府、投資者還是客戶，均未預(yù)料到如此巨大的變革。實際上，我們目前所面臨的現(xiàn)狀和問題，首要的是算力資源利用率低下，導(dǎo)致極大的浪費；其次是硬件先行于軟件的現(xiàn)狀。我們必須首先關(guān)注應(yīng)用層面，或優(yōu)先考慮軟件。”
此前，金沙江創(chuàng)投主管合伙人朱嘯虎曾公開表示不看好AI大模型的商業(yè)模式，其表示：“大模型商業(yè)模式太差，技術(shù)沒有差太多的情況下，每一代技術(shù)都要投，現(xiàn)在可能3.5版本要投入幾千萬美元，迭代到4版本要幾億美元，到5版本可能又要幾十億美元，每一代模型都要重新去投入，而變現(xiàn)周期可能就只有兩三年。”
路徑分歧
巨大的生存壓力使得AI企業(yè)們不得不走出象牙塔，尋找“變現(xiàn)”的機會。360董事長周鴻祎日前表示：“硅谷已經(jīng)沒有人在賣大模型了，大家都在賣產(chǎn)品。”而在AI大模型的商業(yè)化道路上，逐漸分化為to B、to C兩個陣營。
不過，業(yè)內(nèi)普遍認同的觀點是，創(chuàng)業(yè)公司更易于在面向消費者的市場（C端）發(fā)現(xiàn)機遇，to C應(yīng)用主要集中在圖像生成、AI聊天機器人、寫作生成、視頻生成、語音和音樂生成、AI設(shè)計、AI編程等領(lǐng)域。今年下半年，部分企業(yè)也開始探索AI搜索，如百度文心一言在9月正式升級為“文小言”，加碼AI搜索，月之暗面也推出Kimi搜索版。
雖然企業(yè)在C端產(chǎn)品的花樣有很多，但不難發(fā)現(xiàn)，無論是哪款應(yīng)用，營收模式都較為單一，國內(nèi)目前普遍采取的是免費商業(yè)模式。實際上，除了訂閱費之外，其他收費模式很難推廣開來。國內(nèi)的AI應(yīng)用也曾在收費模式上作出試探，但效果大多不盡如人意。
李開復(fù)認為，如果沒有出現(xiàn)貼近用戶、貼近企業(yè)的應(yīng)用來創(chuàng)造最終價值，用戶是不會甘愿付費的，各個層面都不會賺到真金白銀。
一位業(yè)內(nèi)人士表示，之所以采取“免費”策略，是因為在我國市場尚未出現(xiàn)AI超級應(yīng)用。在無法為用戶提供充分的產(chǎn)品體驗之前，企業(yè)實施收費政策難以取得預(yù)期效果，甚至可能產(chǎn)生反作用。對于面向消費者的應(yīng)用而言，當(dāng)前的用戶流量和數(shù)據(jù)是至關(guān)重要的，只有擁有足夠的用戶基礎(chǔ)，企業(yè)才能確保生存并進一步規(guī)劃發(fā)展。
然而，在業(yè)內(nèi)一部分人看來，AI 大模型不應(yīng)該干寫詩畫畫這些事情，真正的應(yīng)用場景應(yīng)該是在to B。相較于to C，大模型在B端的盈利模式更為多樣和成熟。企業(yè)可以通過API接口調(diào)用、SaaS（軟件即服務(wù)）模式、私有化部署或提供行業(yè)解決方案等方式來盈利。“但實際的情況是，絕大多數(shù)大型模型公司僅提供應(yīng)用程序接口服務(wù)，而不提供小樣本微調(diào)服務(wù)及行業(yè)特定解決方案。”上述業(yè)內(nèi)人士坦言。
李開復(fù)則表示，以大模型技術(shù)為代表的 AI 2.0將重塑各行各業(yè)的生產(chǎn)力格局，顛覆現(xiàn)有的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和規(guī)模。但是目前大模型能力并未在to B應(yīng)用上釋放出全面潛能，只有進入業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)、快速輕量級大批量部署才能最大程度地為企業(yè)降本增效。
不過，在中國，to B向來是個擁擠的賽道。各家的打法各不相同，以百度為例，目前，超過六成的央企和大量的民營企業(yè)，正在聯(lián)合百度智能云進行AI創(chuàng)新。百度智能云千帆大模型平臺已經(jīng)幫助客戶精調(diào)了3.3萬個模型、開發(fā)了77萬個企業(yè)應(yīng)用，文心大模型日均調(diào)用量超過15億次。
百度集團執(zhí)行副總裁、百度智能云事業(yè)群總裁沈抖表示，AI應(yīng)用正率先在B端爆發(fā)。由企業(yè)級大模型工程平臺、異構(gòu)算力平臺組成的新型AI基礎(chǔ)設(shè)施，將替代傳統(tǒng)云計算，為大模型應(yīng)用在企業(yè)生產(chǎn)力場景中的規(guī)模落地提供關(guān)鍵支撐。
零一萬物選擇的to B路線是AI Infra解決方案、Yi大模型開放平臺、“如意”數(shù)字人解決方案以及即將正式亮相的“萬視”營銷短視頻解決方案，共同構(gòu)成從AI Infra到模型、再到應(yīng)用的面向政企客戶的解決方案。
零一萬物聯(lián)合創(chuàng)始人祁瑞峰認為：“今天在大模型領(lǐng)域內(nèi)，大部分to B項目都集中在私有化定制模型，如何能夠真正讓大模型進入客戶核心業(yè)務(wù)場景，形成一個大模型賦能下標(biāo)準(zhǔn)化、可規(guī)模復(fù)制的應(yīng)用產(chǎn)品，是未來to B的一大挑戰(zhàn)。”
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