券商萬聯證券20億元增資擴股
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一券商20億元增資擴股
10月25日晚間,粵傳媒(維權)的一則對外投資公告“曝光”了萬聯證券20億元的增資擴股計劃。公告顯示,廣報投資以自有資金5000萬元,認購萬聯證券2123.77萬元新增注冊資本。增資完成后,廣報投資持有萬聯證券的股份比例為0.31%。
萬聯證券官網顯示,公司是廣州市屬全資國有證券公司。本次增資完成后,不僅萬聯證券各股東持股比例將發生變化,而且公司股東也由原來的4家增至16家。在外界看來,此次增資或是萬聯證券為重啟IPO之路做鋪墊。
廣報投資等14家主體參與
10月25日晚間,粵傳媒對外投資公告顯示,粵傳媒的全資子公司廣報投資及其他11家機構參與萬聯證券的此次增資擴股。
其中,廣報投資以自有資金5000萬元,認購萬聯證券2123.77萬元新增注冊資本。增資完成后,廣報投資持有萬聯證券的股份比例為0.31%。公告還顯示,增資尚需進行證券監管機構的備案,本次參與認購事項不構成關聯交易,亦不構成重大資產重組。
在本次增資前,萬聯證券的主要股東包括廣州金控、廣州市廣永國資、廣州開發區投資集團和廣州國際信托。公告顯示,廣州金控直接和間接持有萬聯證券75.99%的股份,為萬聯證券的控股股東,廣州市財政局為實際控制人。
在本次增資完成后,萬聯證券的股東不僅持股比例發生將發生變化,股東也由原來的4家增至16家。
本次萬聯證券20億元的增資擴股計劃,共有14家主體參與。按照約定的條件這些股東總共出資20億元,以2.3543元/股的價格合計認購萬聯證券8.50億元新增注冊資本。
具體來看,除了2家原股東廣州金融控股集團有限公司(以下簡稱廣州金控)、廣州市廣永國有資產經營有限公司參與認購外,還有廣州廣金鴻德拾肆號股權投資合伙企業(有限合伙)、廣東省廣晟控股集團有限公司、廣州交易集團有限公司、廣州交投私募基金管理有限公司、廣州廣商鑫富產業投資基金合伙企業(有限合伙)等12家主體參與認購萬聯證券新增注冊資本。
據了解,此次增資以投前140.18億元估值為基礎確定交易價格。8.50億元計入萬聯證券注冊資本,11.50億元計入萬聯證券資本公積。增資完成后,萬聯證券的注冊資本由59.54億元增加到68.04億元。
財務數據方面,2023年度,萬聯證券營收16.3億元,凈利潤4.38億元;今年上半年,公司營收9.96億元,凈利潤3.97億元。截至6月末,公司總資產500.94億元,凈資產121.36億元。
經評估,截至資產評估基準日2022年12月31日,萬聯證券凈資產評估值為140.85億元,扣除期后分紅8150萬元后,凈資產評估值為140億元。
從資金用途看,本次萬聯證券增資完成后,資金主要用于增加資本金,以其自身戰略規劃為導向,統一管理和分配擴充后的資本金,擴大業務規模,補充其營運資金,優化業務結構,提高市場競爭力和抗風險能力。未經萬聯證券的股東大會同意,其不得擅自改變增資款用途。
力爭2025年實現上市
萬聯證券是廣州市屬全資國有證券公司,于2001年8月23日經中國證監會批準設立,公司法定代表人為王達。萬聯證券曾多次提及自身戰略是力爭2025年實現上市。
上市仍是萬聯證券的目標,該公司的增資也被市場認為是為重啟IPO作準備。
去年12月,萬聯證券總裁張毅峰在公司2024年度投資策略報告會上表示,目前,萬聯證券正實施“345”發展戰略,力爭增資60億元、重啟IPO,2025年實現上市增資,以“做強財富、做優自營、做大資管、做精投行”四大業務為抓手,最終實現“建設灣區一流A類上市券商”的理想藍圖。
2024年2月,萬聯證券召開高質量發展大會。該公司在大會上表示,做好今年工作,要抓牢首要任務,找準工作重點,全力推進增資擴股及上市、公募基金獲牌、主體信用評級提升和品牌形象提升等戰略性全局性工作。
萬聯證券的IPO之路并不平坦。2018年萬聯證券接受IPO輔導,擬A股上市。2019年7月,萬聯證券預披露招股說明書,保薦機構為瑞銀證券。2020年4月,證監會發布針對萬聯證券IPO的首次反饋意見。
長達萬字的反饋中,證監會共提出32個問題,包含經營規范性、信息披露以及財務會計資料三大方面。
2020年10月,據廣州市紀委監委消息,廣州金融控股集團有限公司黨委書記、董事長李舫金涉嫌嚴重違紀違法,接受廣州市紀委監委紀律審查和監察調查。而李舫金還兼任萬聯證券董事長一職,隨著李舫金接受調查后,萬聯證券的IPO之路再添波瀾。
2022年3月16日,萬聯證券IPO終止。
業內人士表示,萬聯證券鑒于戰略規劃調整,經審慎考慮,并與發行申請相關中介機構充分研究,決定撤回本次A股發行申請。目前,萬聯證券業務運作良好,撤回IPO發行申請將不會對公司的財務狀況或正常運營造成不利影響,公司將根據實際情況擇機重啟A股發行申請。
萬聯證券因與控股股東之間的獨立性等問題,曾在今年6月被采取行政監管措施。
據證監會官網2024年7月4日發布的信息,2024年6月26日,廣東證監局決定對萬聯證券采取責令改正的行政監管措施,主要因萬聯證券存在部分經營管理活動與控股股東之間未保持獨立等違規行為。
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