大摩改列友邦保險為保險股首選 中國人民保險集團(01339)升至“增持”
快訊
2024年09月23日 18:45 29
admin
大摩發表報告稱，列友邦保險（01299）為香港及中國內地保險股首選，評級維持“增持”，目標價88港元不變。同時，中國人民保險集團（01339）
評級由“與大市同步”升至“增持”，目標價由3.1港元升至4.1港元。
大摩認為，香港及中國內地保險股新業務價值料仍可維持健康，長期而言，保險公司將續以有紀律的投資策略去除風險，以鞏固資產負債表及有效業務。預期隨著杠桿逐漸移除，投資者將重新審視優質保險股。
大摩相信，友邦保險的基礎仍穩健，而美聯儲減息可能有利于港股及友邦保險的企業價值（EV）和盈利，以及保險產品銷售。大摩認為，友邦在這個內地的業務能進一步擴張至更多省份，并視此為催化劑。
大摩續稱中國人民保險集團旗下中國財險（02328）業務穩健，綜合成本率（CoR）及股本回報率健康，仍是集團盈利主要貢獻者。而人壽及健康險業務品質已大幅改善，預期在較低的定價利率支持下，此趨勢將會持續，加上集團嚴謹的投資策略，歷史上風險極少，及其估值吸引。
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