“FOF一哥”陳曙亮迫于壓力離職！浦銀安盛基金FOF之路還能走多遠？
來源：機構之家
據Wind數據顯示，自2018年8月首批養老目標基金獲得批準以來，短短六年間，已有17只此類基金宣布清盤。
而今年更是出現了清盤速度明顯加快的趨勢，截至日前，市場已有7只養老目標基金發布合同終止和財產清算報告，分別是浦銀安盛養老2040三年持有FOF、信誠養老2035三年持有混合FOF、平安養老目標日期2045五年持有FOF、鵬華長樂穩健養老目標一年FOF、嘉實養老目標日期2045五年持有期混合FOF、景順長城頤心養老目標日期2040三年持有期混合FOF、中信保誠養老2040三年持有混合FOF。
更令人擔憂的是，部分養老基金尚處于封閉運作期間，基金經理卻離職了，這無疑為投資者的養老規劃增添了不確定性和風險。
8月10日，浦銀安盛基金發布公告，浦銀安盛頤璇平衡養老目標三年混合FOF，基金經理陳曙亮因個人原因離任，相關變更手續已按規定在中國證券投資基金業協會辦理，并已向中國 *** 上海監管局備案。
與此同時，陳曙亮卸任旗下其他8只產品，包括浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合FOF、浦銀安盛頤和穩健養老一年混合FOF、浦銀安盛頤享穩健養老一年混合FOF、浦銀安盛興榮穩健一年持有混合FOF、浦銀安盛招睿精選3個月持有混合FOF、浦銀安盛睿和優選3個月持有混合FOF、浦銀穩健回報6個月持有債券FOF、浦銀安盛泰和配置6個月持有混合FOF。
陳曙亮，自2008年起在富國基金任職，歷任助理定量研究員、定量研究員、年金投資經理、基金經理等多個職位，2019年6月，加入浦銀安盛基金，并擔任FOF業務部總監。
作為公募基金行業首批養老FOF基金掌舵人，陳曙亮致力于做一款“爽膚水”類型的基金，為投資者帶來更加舒適與高效的投資享受。此外，他的管理風格非常廣泛，產品涵蓋包括純債、偏股混合、偏債混合、平衡混合、養老目標日期等多個領域。
在業績與規模上，陳曙亮更是取得了令人矚目的成就。其中，浦銀安盛頤和穩健養老一年混合FOF，任職總回報實現4.76%收益，浦銀安盛睿和優選3個月持有混合FOF在2023年超額收益高達8.52%，浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合FOF同樣在同類產品中名列前茅，特別值得一提的是，浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合FOF在2022年管理規模曾一度逼近50億大關。
據2022年一季度數據顯示，浦銀安盛基金整體管理規模達到2878.95億元，行業排名第24位；而在FOF領域，其管理規模高達138.78億元，位居行業第三，這其中陳曙亮個人的貢獻尤為突出，其管理FOF基金規模在季度末已達到了133.69億元。
近年來，盡管FOF基金市場持續波動并面臨諸多挑戰，截至2024年二季度末，浦銀安盛基金養老目標FOF基金規模已縮減至19.3億元，其市場排名也滑落至第13位。然而，不容忽視的是，養老目標FOF基金19.3億元的基金份額均由“FOF一哥”陳曙亮親自管理。這不僅是對陳曙亮在養老FOF基金領域卓越貢獻的高度認可，也再次印證了他在浦銀安盛基金內部無可撼動的核心地位以及深遠的影響力。
表1 養老目標FOF基金規模排名
2023年11月新修訂的《證券期貨經營機構投資管理人員注冊登記規則》明確表示，存在無特殊情況，管理公募基金產品處于募集期、封閉期主動離職，且離職時間未滿24個月（含靜默期），不得注冊為基金經理。
然而，在此背景下，浦銀安盛基金“FOF一哥”陳曙亮尚在浦銀安盛頤璇平衡養老目標三年混合FOF產品封閉期內便宣布離職，其背后原因引發了廣泛關注。據機構之家推測，這一突如其來的變動可能與公司高層的重大調整密切相關。
2024年7月1日，擔任浦銀安盛基金“掌門人”長達12年之久的郁蓓華，因個人原因離任總經理一職，隨后，張弛接任新總經理職務。隨著總經理的換任，公司內部的管理層結構、戰略方向以及資源配置等方面都發生一系列的變化，而陳曙亮管理的浦銀安盛泰和配置6個月持有混合FOF、浦銀穩健回報6個月持有債券FOF、浦銀安盛睿和優選3個月持有混合FOF，均面臨著持有三年、規模需達到2億元的“大考”。
或受到新管理層變動帶來的壓力，抑或是即將到來的業績考核壓力，陳曙亮在總經理換任僅一個月之后，便做出了離職的決定。
表2 陳曙光卸任基金產品規模及收益排名情況
陳曙亮卸任后，FOF業務的管理團隊也迎來了新的調整。其中，浦銀安盛睿和優選3個月持有混合FOF以及浦銀安盛招睿精選3個月持有混合FOF新任李子宸為基金經理，值得一提的是，李子宸此前并無獨自管理基金產品的經驗，其自2023年才開始與陳曙亮共同管理浦銀安盛泰和配置6個月持有混合FOF，此次陳曙亮卸任后，該基金也由李子宸獨自管理。
此外，浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合FOF、浦銀安盛頤和穩健養老目標一年持有混合FOF、浦銀穩健回報6個月持有債券FOF新任繆夏美為基金經理，浦銀安盛頤璇平衡養老目標三年混合FOF、浦銀安盛頤享穩健養老目標一年持有混合FOF、浦銀安盛興榮穩健一年持有混合FOF由繆夏美獨立管理。值得注意的是，繆夏美在此之前雖有管理經驗，但也只是2024年2月開始獨自管理浦銀安盛養老目標2050五年持有混合FOF，其對于當前所接手的FOF產品線管理經驗尚顯不足。
據Choice數據顯示，截至日前，市場上共有488只養老FOF基金（各類份額分開計算），其中302金基金資產凈值已跌破初始值，處于虧損的狀態。同時，進一步分析發現，管理規模低于一億元的基金數量達到了322只，占比超過65%，凸顯養老FOF基金市場在規模擴展上的艱難處境。近年來，權益市場的疲軟表現與債市風險的悄然累積，無疑為養老FOF基金市場帶來了前所未有的挑戰，業績與規模的雙重壓力讓市場參與者倍感壓力。
在此背景下，浦銀安盛基金的高層變動、陳曙亮的離職，無疑為FOF管理團隊增添新的挑戰，新任基金經理們在經驗相對有限的情況下，能否肩負起管理FOF產品線的重任，成為市場關注的焦點。失去了陳曙亮的浦銀安盛基金FOF之路還能走多遠？將是一個未知數。
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