德固特重大資產重組預案出爐，明日復牌
7月13日晚間，德固特（300950）披露發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案。公司正在籌劃通過發行股份及支付現金的方式購買浩鯨科技100%股份并募集配套資金。經初步測算，本次交易預計構成重大資產重組，不會導致公司實際控制人發生變更，不構成重組上市，構成關聯交易。公司股票將于7月14日開市起復牌。
擬購買浩鯨科技100%股份
7月13日晚，德固特發布的關聯交易預案顯示，此次交易的整體方案由發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分組成。上市公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買交易對方合計持有的浩鯨科技100%股份。交易完成后，浩鯨科技將成為上市公司全資子公司。
上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者以詢價的方式發行股票募集配套資金，募集配套資金的發行股份數量不超過本次發行股份購買資產完成后上市公司總股本的30%，且募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易對價的100%。最終發行數量以經深交所審核通過并經中國證監會予以注冊的數量為上限。募集配套資金主要用于支付本次交易的現金對價、支付中介機構費用以及補充流動資金。募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。
此次重組的股份發行方式為向特定對象發行A股股票，發行對象為南京溪軟、中興通訊、南京嘉彧騰、嘉興歐拉、中網投、廈門悠昂、南京午宥、安徽高創、服貿基金、屹唐創欣、上海國菁、建鄴嶼同、疌泉招商、創熠一號。
提升上市公司核心競爭力
公告顯示，德固特是一家高科技節能環保裝備制造商，集設計、研發、制造、檢驗、銷售、服務于一體，面向化工、能源、冶金、固廢處理等領域，為全球客戶提供清潔燃燒與傳熱節能解決方案，同時接受專用裝備定制。上市公司主營產品可以分為節能換熱裝備、粉體及其他環保裝備和專用定制裝備。上市公司深耕于節能環保裝備制造領域，業務基礎扎實且位于細分行業領域龍頭地位，但行業整體呈現競爭日趨激烈的特點。
德固特2024年年報顯示，2024年，德固特實現營業收入約為5.09億元，同比增長64.21%；歸母凈利潤約為9671.51萬元，同比增長150.15%。公司今年一季度營業收入為1.25億元，同比下降31.19%；歸母凈利潤為2367.3萬元，同比下降53.24%。
公告顯示，浩鯨科技是一家國際化的軟件和信息技術服務商，面向全球電信運營商、云基礎設施服務商及政企客戶提供數字化和智能化解決方案。經過多年的行業積累和技術沉淀，公司形成了電信軟件開發及服務、云和AI軟件開發及服務、行業數字化解決方案三大業務線，且海外業務優勢顯著，后續發展潛力較大。
德固特稱，此次交易中，公司通過收購優質資產，主營業務從節能環保裝備制造拓展至電信軟件開發及服務、云和AI軟件開發及服務、行業數字化解決方案，可成功構建公司第二增長曲線，加快向新質生產力轉型步伐，提升上市公司核心競爭力。此次交易完成后，公司將與浩鯨科技實現優勢互補，有利于公司提高抗風險能力與盈利能力，符合公司及全體股東的利益。
實際控制人擬協議轉讓股份
同日晚間，德固特發布關于控股股東、實際控制人擬協議轉讓部分公司股份暨權益變動的提示性公告。公告稱，控股股東、實際控制人魏振文于7月11日與杭州晨啟成和管理合伙企業（有限合伙）簽署了《股份轉讓協議》，魏振文擬通過協議轉讓的方式將其持有的德固特762.4萬股無限售條件的流通股股份（占公司當前總股本的5%）轉讓給杭州晨啟，轉讓價格為17.82元/股，股份轉讓價款合計約為1.36億元。
此次權益變動前，魏振文持有公司股份8007萬股，占公司總股本的52.51%；此次權益變動后，魏振文持有公司股份7244.6萬股，占公司總股本的47.51%。
此次權益變動前，杭州晨啟未持有公司股份；此次權益變動后，杭州晨啟持有公司股份762.4萬股，占公司總股本的5%。
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