廣發卡的存量經營，仍在掉隊
來源：金融周觀察
沒什么懸念
撰文|周公子
近日，在廣發銀行披露的2024年財報中，未能再窺見信用卡交易總額的身影。有行內人士認為，或是因為近兩年來交易總額與累計發卡量倒掛持續倒掛？
當然，廣發銀行信用卡（下簡稱“廣發卡”）對存量經營是有覺悟的，財報中也描述，“推動信用卡從注重‘新增發卡’向強化‘存量經營’模式轉變”，但從實際業績表現看，這種覺悟似乎只停留在文字描述里——
因為，即便不看交易總額，衡量信用卡業務質量的其他關鍵指標也都在下滑，透支余額持續3年縮水，不良率持續4年攀升，2024年已升至“2”字頭，信用卡額度“使用率”卻持續5年下降。
存量經營不應只有紙上表述
近幾年來，雖說信用卡市場承壓，但多項關鍵指標均持續多年下滑的，在行業中并不多見，即便范圍縮小到“以信用卡業務見長”的銀行中來看，業績波動常見，各指標持續多年下滑的也不多見。
比如，若看國有六大行，信用卡應收規模雖在近幾年有所波動，但2024年在促銷費大潮下，普遍已企穩回升，有的規模同比上升甚至超兩位數。比如，工行同比增12.42%、農行同比增22.68%，交行增速也接近兩位數，為9.94%。
若對比昔日“以信用卡業務見長”的銀行，招行卡2024年應收同比增1.28%，平安卡應收雖有所下滑，但信用卡不良同比有所下降，分期日均余額同比提升，中信卡2024年的不良率也同比下降0.03個百分點。
反觀廣發卡，2024年應收（廣發財報表述為“透支余額”，下同）為3928.46億元，已是連續3年下降，并且是規模首次跌破“4”字頭，不良率也是連續4年上升，其中2024年比2023年上升了0.6個百分點。
對比A股上市的9家股份制銀行來看，廣發卡的應收規模已在招行、中信、民生、平安之后，而這些同業都是其昔日重要對標。
伴隨透支余額多年下降的是，廣發卡的“使用率”持續縮水，結合其財報披露的未使用額度來看，則可得出其2021年至2024年期間的使用率分別為35.89%、34.08%、33.25%、32.44%，也是持續4年下降。即便是在2021年，透支余額同比有小幅增長，但信用卡“使用率”同比仍降1.42%。
值得一提的是，在這些衡量經營質量的指標掉隊時，廣發卡的累計發卡量卻一直在增加，2024年已從2023年的1.18億張增至1.23億張，但卻是近4年來首次未披露信用卡交易總額。
從表中不難看出，近四年來，廣發卡交易總額雖在2022年有增長，但增速遠不及累計發卡量，而2023年則呈現倒掛，2024年則未披露。此外，廣發信用卡APP“發現精彩”的月活用戶數也未在2024年持續披露，而業內周知，這是存量經營中衡量客戶活躍度的重要指標之一。
結合廣發銀行于2024財報中提及的“推動信用卡從注重‘新增發卡’向強化‘存量經營’模式轉變”，不知道除了這句紙上表述，強化存量經營還體現在了哪項業務指標里？
新周期下的新掌門人任重道遠
回顧信用卡行業發展史，廣發卡也曾歷經諸多高光時刻，周觀察已在過往文章中細數多次，可戳【廣發銀行的另一個遺憾】回顧。
遺憾的是，在存量新周期中，廣發卡的業績表現不僅難再復刻昔日的光輝歲月，且有年漸掉隊趨勢。
更耐人尋味的是，廣發卡其實并不是沒有危機意識，去年，周觀察也在【廣發卡“失意”存量局】中提到過，早在2012年，彼時還是廣發銀行信用卡中心總經理的林德明就提到過“開發十個新客戶，不如維護一個老客戶”①。
彼時，市場正處于上升期，行業普遍還在忙著做大市場規模的階段，廣發信用卡的“掌舵人”就已明確提出這種重視存量客群的前瞻意識，實屬難得。
然而，10多年轉瞬即逝，當行業真正來到“拉新”不如“精耕”的存量“新周期”，廣發卡的業績表現卻一言難盡，從昔日可與招行比肩，掉隊至“應收”位列9家A股上市股份行的中下游。
而在行業邁入存量新周期的近幾年，也恰逢廣發卡“掌舵人”更迭頻繁。
據廣發銀行2022年報，林德明任職信息已變更為“黨委委員、副行長”，不再兼任信用卡中心黨委書記、總經理。
到2022年7月前后，張華在公開報道中的職稱已從“廣發銀行信用卡中心黨委副書記”變更為“廣發銀行信用卡中心黨委書記、總經理”，正式接棒卡中心“掌舵人”，2024年下半年已離任。
而綜合2023及2024年財報，金茜由“首席信貸官”升任為“廣發銀行首席信貸官兼信用卡中心黨委書記、總經理”，成為實際上負責廣發信用卡業務的“新掌舵人”。
值得一提的是，在“新掌門人”塵埃落定前的這幾年，卡中心的多位主要負責人也歷經不少風波。曾在2021年2月至2021年10月任廣發銀行信用卡中心黨委委員、總經理助理的呂勝男，已于2022年接受紀律審查和監察調查②。此后，這一職務未能及時補位。
2023年，已有公開報道顯示③，蘇潔任“廣發銀行信用卡中心助理總監”。據行內了解，蘇潔是一名以管培生入職的“老廣發”，近年來分管分期、中收、發卡等業務。而據廣東銀監局于2025年1月10日發布的《廣發銀行關于核準蘇潔任職資格的請示》（廣發銀報〔2024〕319號），已核準“蘇潔”任職廣發銀行信用卡中心副總經理。
結合時間線看業績，2021年度的廣發卡應收規模同比仍有小幅增長，2022年后則是持續下滑的“分水嶺”。
綜上，在歷經多年人事調整后，最終在存量“新周期”與“新掌舵人”金茜搭班子的是蘇潔。
但從2024年的各項業績指標來看，新班子的成績單顯然不盡人意，而金茜和蘇潔作為“新周期”下的實際業務“舵手”，接下來在行業存量戰中將如何同時應對內外挑戰？又交出什么樣的答卷？相信不少期待廣發卡再現業績高光的行業內外觀眾，都同樣期待。
參考文獻：
①《加速駛入快車道 多重因素需關注——訪廣發銀行信用卡中心總經理林德明》 來源：金融時報
②廣東省廣州市天河區紀委監委2022年4月13日消息稱，廣發銀行信用卡中心原黨委委員、總經理助理呂勝男涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。
③《廣發信用卡：讓金融更懂年輕人》 來源：脈脈
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