午盤：美股漲跌不一 市場關注特朗普關稅政策進展
北京時間7月23日凌晨，美股周二午盤漲跌不一。多家科技巨頭即將公布財報。隨著8月1日特朗普關稅最后期限臨近，投資者關注國際貿易局勢的最新發展。特朗普稱認為美國和菲律賓會達成貿易協議。還有報道稱特朗普可能要求歐盟繼續讓步。
道指漲32.72點，漲幅為0.07%，報44355.79點；納指跌90.93點，跌幅為0.43%，報20883.25點；標普500指數跌7.44點，跌幅為0.12%，報6298.16點。
周一美股收盤漲跌不一，標普500微漲0.1%，納斯達克收高近0.4%。兩大指數盤中與收盤均創歷史新高。道指小幅收跌。
周二軍工巨頭洛克希德-馬丁股價重挫，該公司二季度營收未達分析師預期。煙草公司菲利普莫里斯同樣下跌，因其季度營收遜于預期。
美股“科技股七巨頭”當中，谷歌的母公司Alphabet和特斯拉將在周三盤后公布業績，這些超級大盤股料將成為本季盈利增長主力。
美股財報受到關注
本周美股財報密集出爐。FactSet數據顯示，迄今已有超60家標普500成分股公布業績，其中85%超出預期。市場重點關注這些企業對宏觀經濟不確定性、關稅影響及人工智能相關需求與支出等熱點話題的評論。
盡管8月1日關稅最后期限前的貿易談判不確定性加劇，美股創紀錄的反彈仍在延續。但隨著估值被推高，強勁的第二季度財報季迄今未能引發投資者更多反應，他們在等待更明確的關稅影響信息。
鑒于近期美股已經上漲，投資者現在懷疑其今后還有多少上行空間，部分人士認為美股估值已明顯顯偏高。
Cetera投資管理公司首席投資官Gene Goldman指出：“利好因素似乎已被充分定價，美股基本沒有犯錯的空間。”
他補充道：“市場反彈可能過快過猛。標普500從特朗普宣布所謂‘對等關稅’政策后的低點4982點強勢回升，盡管2025年盈利預期近乎腰斬，但事實上，該指數的這輪復蘇仍是近50年來最迅猛的。”
摩根大通資產管理全球市場策略師Hugh Gimber表示：“當然我們看到了一些超預期的財報，但這并不能說明未來的走勢。這就是我們最關心這個財報季的方面，我們要判斷關稅沖擊會在哪里體現出來。”
關稅最后期限臨近 特朗普可能要求歐盟繼續讓步
隨著特朗普設定的8月1日關稅最后期限的臨近，投資者密切關注相關談判的進展。鑒于與美方達成可接受協議的希望逐漸消退，歐盟正在探索更廣泛的反制措施。
消息人士稱，美國官員已告知歐盟貿易主管，特朗普可能要求歐盟在談判中進一步讓步，包括將大多數歐盟商品的基準關稅提高至15%甚至更高，而此前討論的是10%。
白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）表示，在關稅最后期限前，特朗普總統可能會發出更多單邊關稅函，并有可能在截止前達成更多貿易協議。
菲律賓總統小馬科斯周二晚些時候將成為最新一位在最后期限前急于達成協議的外國領導人，他將訪問白宮會見特朗普。美國官員團隊將在8月下半月訪問印度，討論雙邊貿易協議。
被問及美國和菲律賓是否可能達成貿易協議時，美國總統特朗普周二稱“我認為我們會的”。特朗普在菲律賓總統小馬科斯抵達白宮之后向記者發表上述言論
特朗普此前曾表示，將從8月1日起對菲律賓商品征收20%的關稅。
白宮對美聯儲的批評聲音加大 美聯儲獨立性面臨考驗
美聯儲主席鮑威爾周二將在一場監管會議上致歡迎辭。值得一提的是，這也是不太常見的“靜默期直播發言”——通常美聯儲官員會在決議十天前避免公開露面。
市場將從鮑威爾的演講中尋找任何有關“美聯儲獨立性”的描述。前一天，兩位前美聯儲主席伯南克與耶倫發表聯署文章，力挺深陷特朗普降息壓力的鮑威爾。
美聯儲獨立性問題也令投資者近幾周高度緊張。上周，特朗普總統似乎一度放出“立即解雇美聯儲主席鮑威爾”的試探性言論，但其引發的市場動蕩最終使其暫時放棄。
鮑威爾今年以來因堅持維持利率不變遭到特朗普政府持續批評。
美國財政部長斯科特-貝森特周一也加入批評，稱應審查美聯儲的“非貨幣政策操作”，包括對華盛頓總部的翻修。
但貝森特周二卻在特朗普政府官員頻頻抨擊的背景下公開支持美聯儲主席鮑威爾，表示他認為目前沒有理由讓其下臺。
貝森特周二在接受采訪時表示：“沒有任何跡象表明他現在應該辭職，他的任期將于明年5月結束。如果他想堅持到底，我覺得他應該這么做。如果他想早點離開，我也認為可以。”
幾個月來，鮑威爾一直受到特朗普的抨擊，因為他領導美聯儲保持利率不變，擔心政府提高關稅的通脹影響。
本月，一些共和黨人還就一項耗資巨大的美聯儲大樓翻修計劃向伯南克提出了異議。
貝森特周一呼吁對美聯儲的非貨幣活動進行內部審查，包括翻修項目。貝森特表示：“現在對他而言有一個真正的機會，也是他的遺產所在——讓美聯儲的非貨幣政策職能合理化。”
市場普遍預計，美聯儲將在7月會議上維持利率不變，但今年晚些時候可能降息。投資者將密切關注鮑威爾周二晚些時候的講話，尋找有關美聯儲何時放松政策的線索。
分析師認為，鮑威爾若遭罷免，30年期美債收益率或將直奔5.5%。
德意志銀行的策略師團隊近日發布研報稱，若特朗普下定決心以某種合理化的司法程序罷免鮑威爾，美聯儲獨立性受損將導致超長期美債收益率——即30年期美國國債收益率——上升逾50個基點，同時在近期明顯下降的10年期美債收益率也將隨之邁入上行軌跡。
押注美債收益率曲線驅動的邏輯在于，若新任美聯儲主席更傾向配合特朗普的降息訴求，短期債券收益率可能因政策寬松預期而下行，而央行獨立性被削弱的擔憂，則可能推高長期通脹預期，進而抬升長期債券收益率。
雙線資本的副首席投資官杰弗里-謝爾曼也青睞這一交易，稱該交易已成為對沖特朗普試圖解雇鮑威爾的風險的首選方式。
經濟數據
費城聯儲銀行的數據顯示，美國7月費城聯儲非制造業活動指數升至-10.3，之前一個月的數據為-25.0。該指數已經連續九個月為負。
7月企業總體活動指數從-17.3升至10.2。新訂單指數從-20.1上升至9.7。支付價格指數從29.7上升至32.5。全職就業人數指數從-2.1升至4.1。未來六個月的地區商業活動展望指數從-8.2升至-3.9。
焦點個股
分析師指出，臺積電二季度AI業務營收達100億美元，英偉達是最大功臣。臺積電第二財季AI相關收入超100億美元，英偉達合作成關鍵驅動力。公司預測全年AI業務將翻倍，3納米和5納米技術廣泛應用。
特斯拉與加州機動車管理局（DMV）之間的法律對決于周一正式在奧克蘭啟動，聽證會將持續五天。加州監管機構指控特斯拉在2021年及 2022 年期間，對其Autopilot自動駕駛輔助系統及Full Self-Driving（FSD）功能的宣傳存在“虛假或誤導性”的陳述，涉嫌違反州法律。
爭議的核心在于特斯拉長期將其輔助駕駛軟件稱為“Autopilot”和“Full Self-Driving（全自動駕駛）”，這些名稱很容易讓人誤以為車輛能完全自動駕駛。
DMV正尋求暫停或吊銷特斯拉在加州的經銷商執照，倘若這一請求獲支持，特斯拉在美國人口最多的州將面臨失去銷售資格的風險。
美國政府官員和私人研究人員稱，黑客利用微軟服務器軟件中的一個重大安全漏洞，在過去幾天對美國政府機構和企業發動了全球攻擊，入侵了美國聯邦和州政府機構、大學、能源公司以及一家亞洲電信公司。
微軟方面最新表示，它已經發布了一個新的安全補丁，供客戶應用到他們的SharePoint服務器上，以減輕針對本地服務器的主動攻擊。該公司還補充道，它正在努力推出其他補丁。
據媒體報道，Meta Platforms近日從蘋果公司挖走了兩名在AI領域具有舉足輕重地位的頂級研究員。這是繼今年初以來Meta第二次成功從蘋果“掠奪”AI核心人才，為持續演變的“AI軍備競賽”投下震撼彈。
據悉，這兩位研究員在蘋果工作期間，深度參與了蘋果下一代核心AI技術的研發項目，對蘋果致力于提升Siri智能水平及在設備端部署更強大、更注重隱私保護的人工智能戰略目標貢獻卓越。他們在生成式人工智能模型與設備端硬件加速協同優化方面的專長，被視為蘋果突破性進展的關鍵驅動力。
谷歌推出OSS Rebuild項目，幫助開發者驗證開源軟件包的完整性，防止供應鏈攻擊。該項目支持PyPI、npm和Createsio，未來將擴展更多生態系統。
花旗集團將亞馬遜目標價從225美元上調至265美元。Needham將亞馬遜目標價從220美元上調至265美元。
美國開放人工智能研究中心（OpenAI）與日本軟銀集團今年初宣布的5000億美元“星際之門”人工智能項目被曝推進受阻，已下調目標，計劃年底前只建造一座小型數據中心。知情人士說，OpenAI與軟銀近期就選址問題的爭議是，是否需把數據中心集中設在與軟銀支持的一家可再生能源公司有關的地點。
據報道，在今日SpaceX三年來首次轉移1.52億美元比特幣后，馬斯克旗下的SpaceX和特斯拉仍然持有18486枚比特幣，這些比特幣的平均成本約3.2萬美元，按當前11.8萬美元的比特幣價格計算，SpaceX和特斯拉通過投資比特幣共計獲利超17億美元。
賽諾菲公司同意以高達16億美元的價格收購英國生物技術公司Vicebio Ltd．，從而獲得了實驗性疫苗以及一種能加快疫苗研發進程的技術。賽諾菲首席執行官Paul Hudson正在尋找與賽諾菲現有產品相契合的創新方案，而Vicebio的實驗性疫苗旨在預防多種呼吸系統疾病，包括呼吸道合胞病毒（RSV），這也是賽諾菲新療法Beyfortus所針對的疾病。
通用汽車公司第二季度調整后每股收益2.53美元，預估2.33美元。通用汽車公司第二季度收入471億美元，同比下降1.8%；股東應占凈利潤19億美元，同比下降35.4%；調整后息稅前利潤為30億美元，同比下降31.6%。通用汽車的全年財務指引保持不變。
京東收購香港佳寶，有媒體爆料稱收購金額為40億港元。
全球第三大飛機制造商巴西航空工業公司近日表示，若美國對巴西進口商品提高關稅，將導致美國航司購買每架飛機的成本增加900萬美元。該公司首席執行官弗朗西斯科-內托表示，飛機價格的變動預計將導致訂單取消、交付延遲、生產計劃修改、現金流下降以及投資減少。
通用汽車二季度股東應占凈利同比降35.4%。
FDA拒絕批準Replimune公司的皮膚癌藥物。
文遠知行新發布的HPC，3.0平臺算力高達2000TOPS。
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